Indstillinger

Admin

Overblik over brugerne

Tal pr. bruger. Kundenavne, numre og sms-tekster vises aldrig her.

Opsætning

Brugere

Opret brugere og styr adgang. Hver bruger ser kun sine egne kunder og sms'er.

Overblik

I dag

Sådan virker sms-tragten

Sms

Sms'er

Alt, der er sendt og modtaget fra din telefon.

Pipeline

Referencer

Åbn en reference for at ringe, se åbningsscript, skrive sms, sende tak-sms eller skifte status.

Referencer

Alle referencer

Reference

Pipeline

Ny reference

Navn på reference *

Telefon *

Anbefalet af *

Ikke kunde i systemet – skriv navnet

Navn på anbefaler *

Anbefalers tlf.

Relation

Forbund

Hvad er relevant for dem?

Status

Næste opkald

Omsætning ved salg (årlig præmie, kr.)

Må jeg ringe? (Robinsonlisten)

Note

Når du gemmer

Kunder

Få Alkas accept, før du sender sms'er eller ringer til tidligere kunder. Kunder, der svarer STOP, bliver spærret for sms.

Kunder

Ny helkunde

Navn *

Telefon *

E-mail (valgfri)

Kunde siden (tegnet) *

Forbund

Årlig præmie i alt (kr.)

Fødselsdag (valgfri)

Kundetype

Policer

Træder i kraft er som standard løbende måned + 1 måned. Ret datoen, hvis policen starter en anden dag. Velkomst-sms'en sendes, når den første police træder i kraft. Tom dato = samme dag som tegnet.

Note

Har givet samtykke til sms

Har svaret STOP – send ikke sms

Svar kunden

Kunde

Sms-dialog

Svar matches på de sidste 8 cifre i nummeret

Svar kunden

Kunder

Importér kunder fra TIA

1Træk en liste over dine kunder i TIA, fx policer på dit sælgernummer, og afgræns til de sidste 1½ år, hvis du kan.
2Eksportér listen til Excel.
3Upload Excel-filen her – eller markér rækkerne i Excel, kopiér og indsæt i feltet nedenfor.
4Tjek forhåndsvisningen, og tryk Importér.

Upload fil (.xlsx, .xls eller .csv) Træk filen hertil, ellerVælg fil

… eller indsæt rækker

Systemet finder selv navn, telefon og dato – også hvis kolonnerne står i en anden rækkefølge, eller for- og efternavn står hver for sig. Mobil vælges før fastnet. Har en kunde flere policer, bliver de lagt sammen til én.

Kunderne på listen har givet samtykke til sms (eller Alka har godkendt kontakten)

Forhåndsvisning

Upload en fil eller indsæt rækker – så ser du her, hvem der bliver importeret.

Kunder

Sms-runde

Ring med tragt

Møder

Nyt møde

Hvem skal du ringe til? *

Telefon *

Dato *

Klokkeslæt *

Type

Note

Send bekræftelse med dag og tidspunkt nu Sæt linket til mødesiden ind i bekræftelsen

Det sker automatisk

Annulleret

Annulleringer

Ring inden 48 timer – jo før, jo flere vinder du tilbage.

Annulleret

Registrér annullering

Policenummer

Kunde *

Telefon *

Kunde siden

Annulleret dato *

Hvad er annulleret?

Note

Har du en hel liste?

Kopiér listen fra Alka eller TIA, og indsæt den på én gang. Systemet finder selv policenumrene og matcher dem med dine kunder.

Annulleret

Indsæt annulleringsliste

Kopiér listen fra Alka eller TIA, og indsæt den her. Systemet finder selv policenumrene og matcher dem med dine kunder.

Rækker fra listen

Annulleret dato

Vind tilbage

Log

Har du lige spurgt en kunde?

Log det hver gang – også når du fik nej. Det er sådan, du ser, om systemet virker.

Kunde

Hvornår spurgte du?

Antal navne du fik

Fik du navne, åbner Ny reference bagefter, så du kan skrive dem ind.

Tekster

Dine sms-tekster

Se hvornår hver sms sendes, og om den sendes af sig selv. Ret teksterne, så de lyder som dig. Alt med {krøllede parenteser} udfyldes automatisk.

Opsætning

Min side

Den side dine kunder får et link til. Ret teksterne, så de lyder som dig.

Tal

Alle tal

Uden periodefilter – denne måned, i alt og siden start.